邓颖超在疗养院，看到无数的儿童因为战争成了孤儿，便安排妇委要把救助战时孤儿，当成一件大事来抓。张淮南在周恩来的人格魅力感召下，决定在他的领导下从事国民党的上层工作，他很快得到情报，蒋介石将再次秘邀毛泽东、朱德、周恩来等到南京参加会议，众人气愤蒋介石是想把国防会议变成鸿门宴。